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鑫茂商学院丨专业促升级,成渝地区主题培训顺利完成

日期:2019-04-23

成渝地区是中国西部经济最发达的区域,也是中国重要的城市带之一,汇聚了诸多高净值人群,他们对财富管理服务的需求不断增长。从投资的角度看,这些高净值人群更需要顾问式服务,要求服务更具价值性,财富管理服务机构只有不断升级员工的专业能力才能持续获得客户认可。


2019年,鑫茂荣信财富在成立五周年之际,依托在专业资产配置服务领域所积累的成功经验、综合优势和战略资源,正式成立鑫茂商学院。4月12日至18日,“美元如何影响世界经济”和“品牌社群营销”主题培训相继在成都、重庆举行。



做客户在经济金融和投资领域的专业顾问


作为一名合格的资产配置咨询顾问,需要及时就经济、金融、投资领域的知识和信息做研究,及时就投资环境、政策变化和风险生态进行梳理。4月12日和15日,鑫茂荣信财富投资研究中心首席策略分析师张文东分别在成都分公司,重庆分公司进行了“美元如何影响世界经济”的主题培训,介绍了全球宏观经济发展趋势,尤其是美国和中国的经济走势;国内股市情况以及打新市场环境。


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投资研究中心首席策略分析师张文东主题培训


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培训现场


2019年全球经济整体呈现稳定发展态势,但不同经济体也有着各自的特点,美国经济维持稳定态势,美元资产仍具有进一步投资的价值。4月17日,国家统计局发布了2019年一季度主要宏观经济数据。一季度GDP同比增长6.4%,与去年四季度持平,经济企稳预期得到验证。当前,美元资产与人民币资产均衡配置属于不错的策略。


随着国内股市行情持续上扬,股市的赚钱效应吸引着新股民跑步入场。但需要引起注意的是,股市有风险,只有做足功课取胜的概率才会大增。张文东老师的培训为鑫茂荣信财富咨询服务顾问提供了专业支持,帮助高净值人士顺势而为进行专业资产配置。



洞察客户,构建共同体关系最终赢得信赖


作为一名资产配置咨询顾问,在专业知识储备之外,如何赢得高净值人士的信赖是一场长久的修炼。4月17日和18日,鑫茂荣信财富品牌总监刘丹在成都分公司,重庆分公司进行了“品牌社群营销”主题培训,就加强咨询顾问的社群营销能力,分享了如何树立正确的社群营销概念,如何与高净值人士形成共同的社交圈层,最终成功赢得客户信赖。


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品牌总监刘丹进行主题培训


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培训受到一致好评


营销的破局之道在于与用户构建共同体关系,而建立关系需要有合适的场景。在对高净值人群的特征,投资倾向进行了深入全面分析后,刘丹提出建立客户信任的关键在于洞察客户(IYC:Insight Your Customer)。朋友是聊出来的,谈客户也一样,一次深入的交流抵得上无数次的泛泛之交。刘丹老师深入浅出的讲解,对提升咨询顾问的服务能力具有很强的实际指导意义,赢得了一致好评。


在财富管理行业,咨询顾问的服务能力是公司的核心竞争力之一。在鑫茂荣信财富成立五周年之际,鑫茂商学院的专业培训正在驱动公司核心竞争力、专业服务不断优化,并通过专业能力升级持续助力高净值人士专业化、多元化的资产配置。




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